Finanzplanung

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Haben Sie sich schon mit Ihrer Pensionierung auseinandergesetzt?

Wissen Sie, welche Rentenleistungen Sie aus der 1. und 2. Säule nach Ihrer Pensionierung erhalten werden? Kennen Sie den Verkaufspreis Ihrer Unternehmung, welchen Sie mindestens erzielen müssen, um Ihren Lebensstandard halten zu können? Wollen Sie das Pensionskassenguthaben in Renten- oder Kapitalform beziehen? Wie sieht die ideale Staffelung der Säule 3a Gelder in Verbindung mit dem Pensionskassenguthaben aus? Haben Sie bereits sämtliche Einkaufsmöglichkeiten in der Pensionskasse ausgeschöpft?

Fragen, welche nicht erst im Zeitpunkt der Pensionierung beantwortet werden sollten!

Mit einer Finanzplanung erlangen Sie Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Nebst der Weitergabe Ihrer Unternehmung werden sämtliche zukünftigen Zahlungsströme abgebildet und steuerliche Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Mit einem Massnahmenkatalog erhalten Sie den notwendigen Fahrplan, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Je früher Sie mit der Planung beginnen, desto mehr Optimierungsmöglichkeiten können ausgeschöpft werden.

Gerne unterstütze ich Sie bei der Planung Ihres Dritten Lebensabschnittes.